Juno Therapeutics公司被Celgene公司以90億美元的價格收購 成為新興的生物科技公司

西雅圖生物科技公司朱諾治療公司(Juno Therapeutics)達成協(xié)議，將被新澤西的Celgene公司以90億美元收購，合每股87美元?！爸熘Z”的股價在上周交易傳言之后已經(jīng)很高了，周一早上又上漲了26%，收于86.04美元。太平洋。

Juno是西雅圖最大的生物技術公司之一，也是美國少數(shù)幾家開發(fā)CAR - T免疫療法的公司之一。周二下午，“朱諾”的市值為55億美元，周三在有報道稱可能進行收購后，其市值躍升至77億美元。其競爭對手Kite Pharma去年以119億美元的價格被收購。

Juno首席執(zhí)行官漢斯o畢曉普在新聞發(fā)布會上說:“Juno的員工將他們對科學的熱情和病人們的共同目標引導到通過創(chuàng)造細胞療法來找到治愈方法，幫助人們活得更長、更好。”“繼續(xù)這項工作需要強大的科學能力、卓越的制造能力和全球影響力。這個工會將提供這三樣東西?！?/p>

“朱諾號和賽爾吉恩的結(jié)合對西雅圖來說是個好消息，”朱諾號的發(fā)言人告訴GeekWire?！爸熘Z號將繼續(xù)留在南湖聯(lián)盟的新大樓和博塞爾的制造工廠，我們的招聘計劃不變。本組織的基本使命沒有改變。我們將……繼續(xù)為患者尋求新的更好的治療方法，我們的基地在西雅圖?！?/p>

該公司拒絕就此次收購對其西雅圖和華盛頓州博塞爾的影響發(fā)表評論。美國司法部(u.s. u.s. news)援引法律要求對其雇員或其領導層進行調(diào)查。

“朱諾”于2013年從弗雷德·哈欽森癌癥研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)分離出來，目前正在研發(fā)一種名為CAR T免疫療法的癌癥治療方法，這種療法通過基因重組患者的免疫細胞來殺死癌癥。朱諾目前的治療方法都是針對血癌，如淋巴瘤和白血病。這種方法是如此的新，以至于FDA只在去年8月批準了第一種CAR - T免疫療法上市。

亞馬遜首席執(zhí)行官杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)等人也對該公司表示支持，他投資了該公司1.45億美元的首輪融資。

此次收購為“朱諾號”戲劇性的12個月劃上了句號。在5名患者在臨床試驗中死亡后，“朱諾號”于3月份取消了最先進的治療方案。從那以后，朱諾就調(diào)整了研發(fā)業(yè)務，將重點放在JCAR017上。該公司表示，這可能是同類產(chǎn)品中最有效的一種治療方法，在此過程中增加了成本。

但是，該公司在治療方面已經(jīng)取得了積極的成果，而且收入的增長持續(xù)超出預期，部分原因是該公司從2015年開始與Celgene公司簽署了10億美元的協(xié)議。

請閱讀Celgene關于收購協(xié)議的完整版本:

西雅圖峰會——celgene公司(納斯達克:CELG)和朱諾治療公司(納斯達克:朱諾)今天宣布簽署一份最終合并協(xié)議，celgene.com同意收購朱諾。根據(jù)合并協(xié)議的條款，celgeneo將以每股87美元的現(xiàn)金支付約90億美元，其中包括收購的現(xiàn)金和有價證券，以及celgene已持有的Juno股份(約占發(fā)行在外股份的9.7%)。這筆交易得到了兩家公司董事會的批準。

Juno是CAR(嵌合抗原受體)T和TCR (T細胞受體)治療學發(fā)展的先驅(qū)，具有廣泛、新穎的投資組合來評估多種靶點和癌癥適應癥。加入Celgene的淋巴瘤項目，JCAR017 (lisocabtagene maraleucel;liso-cel)是目前治療復發(fā)和/或難治性彌漫性大b細胞淋巴瘤(DLBCL)的關鍵項目中可能是同類中最好的cd19定向CAR T。JCAR017在美國的監(jiān)管批準。預計2019年全球銷售額將達到約30億美元的峰值。

Celgene首席執(zhí)行官馬克·j·阿勒斯(mark J. Alles)表示:“收購Juno建立在我們的共同愿景之上，即為無法治愈的血癌患者發(fā)現(xiàn)和開發(fā)變革性藥物?！薄爸熘Z先進的細胞免疫治療組合和研究能力加強了Celgene在血液學領域的全球領導地位，并為2020年后的增長增添了新的驅(qū)動力。”

“Juno”的總裁兼首席執(zhí)行官漢斯?畢曉普(hans Bishop)表示:“Juno把他們對科學的熱情和對患者的熱情引向一個共同的目標，即通過創(chuàng)造細胞療法，幫助人們活得更長、更好，從而找到治療方法?！薄袄^續(xù)這項工作需要強大的科學能力、卓越的制造能力和全球影響力。這個工會將提供這三樣東西?！?/p>

收購還將增加一個新的科學平臺和可擴展的制造能力，這將補充Celgene在血液學和腫瘤學領域的領導地位。與Juno在西雅圖的團隊合作，celgeneplan通過利用Juno在西雅圖的研發(fā)設施和Juno在華盛頓州bothell的生產(chǎn)設施，擴大其現(xiàn)有的免疫腫瘤轉(zhuǎn)化醫(yī)學卓越中心。

收購朱諾的戰(zhàn)略理由

完成對Juno的收購后，celgeneto將成為一家卓越的細胞免疫治療公司。此次收購的戰(zhàn)略優(yōu)勢包括:

協(xié)議條款

celgeneo將以每股87美元的現(xiàn)金收購Juno所有已發(fā)行的普通股，總計約90億美元，其中包括收購的現(xiàn)金和有價證券，以及已由celgene持有的Juno股票。事務已通過兩家公司的董事會和取決于慣例成交條件,包括招標朱諾普通股的數(shù)量的股票,當結(jié)合朱諾普通股股價已經(jīng)直接或間接擁有byCelgene,代表至少大部分流通股的朱諾普通股,以及適用的等待期期滿Hart-Scott-Rodino壟斷改進法案1976。交易預計將在Q1:18完成。

celgene預期將通過現(xiàn)有現(xiàn)金和新債務的組合為這筆交易提供資金。由此產(chǎn)生的資本結(jié)構(gòu)將與Celgene公司的歷史財務戰(zhàn)略和強大的投資等級配置相一致，提供財務靈活性，以追求Celgene公司的戰(zhàn)略重點，并采取行動推動2020年后的增長。

此次收購預計將在2018年將調(diào)整后的每股收益(EPS)攤薄約0.5美元，并有望在2020年增加產(chǎn)品凈銷售額。此前公布的2020年財務目標沒有變化，即產(chǎn)品凈銷售額從190億美元增至200億美元，調(diào)整后每股收益超過12.50美元。

摩根大通證券LLCis擔任toCelgeneon交易的財務顧問。摩根士丹利(Morgan Stanley),擔任朱諾的財務顧問。羅斯律師事務所(Rose LLPand Hogan Lovells)和朱諾律師事務所(Juno)的法律顧問是世達律師事務所(skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP)。